日式品牌优势凸显 LED企业如何掘金日本市场?

2015-07-14 13:45:47 hlst002 10

    日本是我国LED照明产品传统的重要出口市场,总量大,产品需求丰富。但近两年来重要性不断下降:一是由于增长缓慢,2013年被美国超越,2014年被俄罗斯和香港超越,成为我国第四大出口市场国;第二是由于日本出口大头基本被东芝、松下、ENDO等日企子公司所占据,对外较为封闭,其他国家企业机会不多。2015年第1季度,日本出口额为1.07亿美元,仅次于美国和中国香港,以6%的市场份额位居第三,比2014年的排名上升,但是其出口额的同比增长率为-29%。

  我国LED照明产品出口日本的金额增长并不乐观。2015年第1季度,我国对日本LED灯具总额为1.07亿美元,同比增长-29%,占我国整体出口的比重为6%,较2014年第1季度的10%下降了4个百分点。2015第1季度,我国LED照明产品出口日本的金额继续放缓,整体增长基本停滞,但数量却是继续增长,价格下降。截至2015年3月,我国出口日本照明产品的均价较2014年第1季度同比下降了11个百分点,达到9.7美元/只(个、件、套),而实际上对日产品出口均价自2013年2月至2015年3月连续26个月下降,累计降幅达36.5%。同时,我国对日本LED照明出口的品牌和企业结构呈现出与欧盟和美国不同的特征,出口集中度高,订单大,标准化程度较高。

  (1)出口企业集中度极高

  从企业来看,我国对日本出口企业的集中度明显要高于美国、欧盟地区。据CSA Research分析统计,2014年第1季度我国对日本出口企业共约405家,仅为出口美国企业数量的1/2,其中top30出口企业合计出口额占总体84.7%,2015年第1季度,我国出口日本企业约443家,top30出口额占比为82.1%;

  (2)日企在华子公司为出口主力

  我国出口日本的主力是三资企业,其中,日本企业在我国子公司表现尤为突出。据统计2015年第1季度,我国对日出口企业中三资企业为114家,占到整体25.7%左右,但其出口额却占比却达到61%左右,比重较2014年第1季度上升了4个百分点左右,而从金额上来看,三资企业出口日本的金额也出现了显著下降,2015年的出口额较2014年(49%)同期上升了12%左右。

  其中,出口日本企业的TOP30中,东芝、恩都、杭芝、罗姆达五家企业的子公司对日出口金额达4516万美元,较2014年第1季度下滑了28.5%左右。但从占比来看,这几家企业占到2015年第1季度我国对日出口额的42%,与2014年第1季度占比持平。

  尽管在对日出口中,外资企业仍然占据绝对优势,但不少国内民营企业也在积极参与。阳光恩耐、易东机电制造(杭州)有限公司、厦门飞德利照明科技有限公司等企业出口额增长明显,而与之相对日保光电(杭州)有限公司、深圳市每日照明科技有限公司等企业的出口出现下滑;

  (3)日资品牌优势显著

  从品牌来看,我国出口日本的品牌结构则明确反映了日企子公司绝对优势地位。TOSHIBA的出口额居然超过无牌和品牌未列明。